亞洲

滬指沖高回落險守3600點，創(chuàng)業(yè)板跌近3%。

A股兩市今日高開低走，滬指微跌0.06%險守3600點，早盤一度大漲近2%，創(chuàng)業(yè)板大跌2.9%。兩市成交1.27萬億，較昨日明顯放量。盤面上，軍工、通用航空、券商板塊漲幅居前，計算機應(yīng)用、軟件、醫(yī)療器械等概念股跌幅居前。

路透：中國討論合并證監(jiān)會、保監(jiān)會與銀監(jiān)會。

路透援引知情人士稱，中國正就合并證監(jiān)會、保監(jiān)會與銀監(jiān)會成為單一監(jiān)管委員會進行討論。而在之前公布的“十三五”規(guī)劃中，“改革并完善適應(yīng)現(xiàn)代金融市場發(fā)展的金融監(jiān)管框架，實現(xiàn)金融風險監(jiān)管全覆蓋”已經(jīng)成為了建議內(nèi)容。

央行論文：應(yīng)建立利率走廊機制，弱化M2增速的作用。

央行研究局馬駿等發(fā)論文稱，應(yīng)建立利率走廊機制，以降低短期利率的波動率；配套的改革包括，弱化將M2增速作為貨幣政策中介目標的作用，給予其更大彈性空間；取消基準存貸款利率，建立短期盯住政策利率和中長期參考廣義貨幣供應(yīng)量增長率的新政策框架。

中信證券宣布董事長王東明退休。

中信證券今日公告稱，領(lǐng)導(dǎo)中信整整20年的董事長王東明因年齡原因不再參加董事會候選人提名。財新稱，今日中信證券黨委會上宣布王東明退休，董事長由中信集團董事會辦公室主任張佑君任�！熬仁兄髁Α敝行抛C券是本輪金融反腐的“重災(zāi)區(qū)”。

新IPO征求意見稿：申購者繳款不足70%可中止發(fā)行。

在新股發(fā)行征求意見稿中，證監(jiān)會首次明確了直接定價發(fā)行只針對網(wǎng)上投資者，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，可以中止發(fā)行。而此前，認定中止發(fā)行的條件僅為網(wǎng)下投資者有效報價家數(shù)。

北美

美國10月工業(yè)產(chǎn)出增長三連降，制造業(yè)產(chǎn)出三個月來首次上升。

美聯(lián)儲數(shù)據(jù)顯示，美國10月工業(yè)產(chǎn)出下降0.2%，預(yù)期為上升0.1%，10月產(chǎn)能利用率為77.5％，和預(yù)期一致。美國工業(yè)產(chǎn)出已連續(xù)第三個月下跌，年內(nèi)第八個月下滑，但制造業(yè)產(chǎn)出三個月以來首次環(huán)比上升。

美國10月CPI連跌兩月后重獲上漲，加息預(yù)期有望將進一步強化。

美國10月CPI在連跌兩個月之后重獲上漲，達到市場預(yù)期0.2%，為美聯(lián)儲12月加息預(yù)期緩解了通脹壓力。

美國前五大“債主”均減持美債，中國持美債量創(chuàng)七個月新低。

周二，美國財政部發(fā)布的國際資本流動報告（TIC）顯示，9月美國前五大持有國均削減了美債持有量，其中中國大減125億美元，持有量創(chuàng)七個月新低；日本大減199億美元，持美債量創(chuàng)近兩年新低。不過，比利時所持美債規(guī)模增加了251億美元。

嗅到危險了？對沖基金大佬集體減持美股。

加息在即，多位對沖基金大佬三季度都開始步調(diào)一致地大幅削減美股倉位。Druckenmiller、Louis Bacon、David Tepper三季度美股持倉分別縮水41%，39%和30%。而此前全球****對沖基金橋水也砍掉了三分之一的美股倉位。

耶倫：要求美聯(lián)儲基于數(shù)學規(guī)則制定貨幣政策是“大錯特錯”。

美聯(lián)儲主席耶倫在一封致眾議院議長Paul Ryan和少數(shù)黨領(lǐng)袖Nancy Pelosi的信件中表示，強烈反對國會要求美聯(lián)儲基于數(shù)學規(guī)則制定利率政策的立法法案，認為這將“嚴重損害美國經(jīng)濟”。

歐洲

俄客機爆炸為恐怖襲擊，普京稱將嚴懲兇手。

俄羅斯政府稱，已確認日前在埃及西奈半島墜毀的俄羅斯客機是由于遭到“恐怖行為”攻擊。俄總統(tǒng)普京今天宣告，將“找到并懲罰”制造這起流血事件的恐怖分子。

大宗商品、外匯、新興市場及其它

鐵礦石價格大跌4.5%，創(chuàng)逾4個月新低。

Metal Bulletin數(shù)據(jù)顯示，八周后交割的青島港62%品位鐵礦石價格下跌2.16美元，或4.5%，至每噸45.58美元，創(chuàng)下7月8日以來新低。近期，鐵礦石在中國的庫存規(guī)模直線增長，可能導(dǎo)致庫存容量吃緊、進而壓低其國際價格的風險。

中國新聞——地區(qū)及產(chǎn)業(yè)

一、充電樁 | 四部委明確充電樁建設(shè)目標 市場有望百倍增長

由發(fā)改委、能源局、工信部、住建部共同編制的《電動汽車充電 基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）》17日印發(fā)，根據(jù)該指南，按照適度超前原則明確充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)目標。到2020年，新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個，以滿足全國500萬輛電動汽車充電需求。

點評：機構(gòu)研報分析，按照500萬輛新能源車 ，充電網(wǎng)絡(luò)利潤空間為558億元，其中充電服務(wù)費325億元，增值利潤空間233億元，預(yù)計稅后凈利潤130至150億元，市場占有率30%以上龍頭公司可以超千億市值。

A股上市公司可關(guān)注奧特迅（002227）、特銳德（300001）、萬馬股份（002276）等。

二、新能源汽車 | 商務(wù)部新聞發(fā)言人沈丹陽表示，今年前10月，全國新能源汽車消量同比增長了2.9倍，累計銷售171145輛。新能源汽車銷售情況是今年汽車市場的一大亮點。

點評：11月13日（上周五）充電樁、新能源汽車曾爆發(fā)過行情，安凱客車、奧特迅、上海普天等多股漲停。

三、體育 | 發(fā)改委正制定多個專項規(guī)劃　體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速可期

據(jù)國家體育總局官員透露，發(fā)改委正在制定專項的足球場地設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃，同時啟動冰雪運動場地設(shè)施的專項規(guī)劃�！笆�三五”期間，發(fā)改委還將繼續(xù)和國家體育總局合作，確保每個縣有一個標準的田徑場。

點評：我國體育產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期，總量小，空間大。按照國家規(guī)劃，未來10年體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模有5倍以上的增長空間。參考美國，體育產(chǎn)業(yè)中長期可以成長為國民經(jīng)濟的支柱，潛力十分可觀。隨著相關(guān)政策的出臺，體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速可期。

A股中，國旅聯(lián)合（600358）、萊茵體育（000558）等正全面轉(zhuǎn)型體育產(chǎn)業(yè)。

四、航天衛(wèi)星 | 國家航天局：加快空間基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)開放

國家航天局秘書長田玉龍：加快民用空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和應(yīng)用。下一步將會同有關(guān)部門加快制定空間基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)開放政策、軍民融合政策和衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)共享政策；盡快出臺相關(guān)政策，開放和利用國家已有空間基礎(chǔ)設(shè)施和地面信息網(wǎng)絡(luò)；加快出臺支持和放開對微小衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的政策；加大國內(nèi)國外兩個市場的開發(fā)。

點評：民用空間基礎(chǔ)設(shè)施頂層設(shè)計的出臺，有望推動衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。根據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)，預(yù)計2015年和2020年，我國衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)年值分別將超過1500億元和4000億元，北斗導(dǎo)航市場復(fù)合增長率將大于40%。

受益內(nèi)外并舉和“十三五”規(guī)劃，北斗系上市公司值得關(guān)注，如中國衛(wèi)星（600118）、盈方微（000670）、中海達（300177）等。

五、高鐵 | 德鐵計劃大量采購中國高鐵裝備

德國鐵路公司負責國際采購人士透露，德鐵對鐵路車輛零配件以及鐵軌、信號系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品的需求非常大，目前在中國主要計劃采購這兩類產(chǎn)品。他透露，經(jīng)過前期接觸，德鐵將中國中車、太原重工等約40家中國企業(yè)列入潛在供貨商范圍。

點評：中國高鐵已進入世界先進水平，考慮其性價比，未來在世界市場占比將快速提高。

A股相關(guān)上市公司除了上述的中國中車（601766）、太原重工（600169）外，還有晉西車軸(600495)、佳訊飛鴻(300213)、時代新材（600458）、鼎漢技術(shù)(300011)等。

六、成品油 | 發(fā)改委宣布11月18日0時起將下調(diào)國內(nèi)汽柴油價，汽油每噸下調(diào)85元，柴油每噸下調(diào)80元。這也是國內(nèi)成品油價年內(nèi)第十一次下調(diào)。

七、煤炭 | 預(yù)告：2016年全國煤炭交易會將于2015年12月3-4日在內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市舉辦。

八、特色農(nóng)業(yè) | 財政部印發(fā)《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)扶持農(nóng)業(yè)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，鼓勵發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”，積極支持優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)平臺建設(shè)。

九、電改 | 電改首批配套文件最快本周發(fā)布，除了即將出臺的首批六大電改配套文件，第二批配套文件以及子配套細則正在制定中。

十、驗鈔機 | 央行：單位和個人不得拒收新版紙幣，社會商用驗鈔設(shè)備的升級更新全面完成還需要一定時間，將敦促盡快完成。

市場

標普500指數(shù)收盤下跌0.34點，跌幅0.02%，報2052.85點。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收盤上漲5.88點，漲幅0.03%，報17488.89點。納斯達克綜合指數(shù)收盤上漲1.4點，漲幅0.03%，報4986點。

WTI 12月油價收跌1.00美元，跌幅2.40%，報每桶40.74美元。ICE布倫特12月油價收跌0.89美元，跌幅2.00%，報每桶43.67美元。COMEX 12月黃金期貨價格收跌12.30美元，跌幅1.14%，報每盎司1071.30美元。

富時泛歐績優(yōu)300指數(shù)收盤上漲37.65點，漲幅2.58%，報1498.41點。歐元區(qū)績優(yōu)股斯托克50指數(shù)收盤上漲89.71點，漲幅2.67%，報3451.94點。德國DAX指數(shù)收盤上漲258.27點，漲幅2.41%，報10971.5點。法國CAC40指數(shù)收盤上漲131.19點，漲幅2.73%，報4935.5點。英國富時100指數(shù)收盤上漲125.12點，漲幅2.04%，報6271.5點。

上證綜指收盤報3604.80點，跌幅0.06%，成交額5215億元。深證成指收報12511.54點，跌幅0.86%，成交額7508億元。創(chuàng)業(yè)板指收盤報2717.05點，跌幅2.86%，成交額1997億元。